Framgångsrika placeringar med optimalstart

De senaste två åren har vi tagit fram ett stort antal fondobligationer med optimalstart.

En fondobligation är en kapitalskyddad placering med en fond som underliggande exponering. Under denna period har exponeringen varit allt från svenska, indiska och globala aktier till fastighets- och private equity-sektorn.

Optimalstart innebär att startkursen, istället för på startdagen, bestäms som den lägsta kursen som observerats vid ett antal olika förutbestämda datum. Det ger möjlighet att tajma marknaden och få ett bättre ingångsläge.

Av våra 26 kapitalskyddade placeringar med optimalstart har det i 25 fall varit bättre att investera i vår placering än direkt i fonden. Förutom en högre avkastning har investeraren fått ett kapitalskydd.

Störst nytta av optimalstart har 2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart haft där optimalstarten bidrog med hela 39,49 procent till utvecklingen. Genomsnittlig nytta av optimalstarten har varit 16,01 procent.

 

Placering Nytta Optimalstart Bättre med investering i placeringen?
2695 Fondobligation Global Optimalstart 6,46% Ja
2715 Fondobligation Sverige Optimalstart 0,49% Nej
2735 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 24,61% Ja
2740 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart 18,56% Ja
2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 29,56% Ja
2753 Fondobligation Global Optimalstart 7,23% Ja
2757 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart 17,23% Ja
2758 Fondobligation Hållbar Energi Optimalstart 39,49% Ja
2759 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 27,61% Ja
2782 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 36,90% Ja
2783 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart 20,94% Ja
2798 Fondobligation Private Equity Optimalstart 0,00% Ja
2799 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart 7,89% Ja
2800 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 26,21% Ja
2822 Fondobligation Private Equity Optimalstart 0,30% Ja
2824 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 35,49% Ja
2833 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart 13,15% Ja
2849 Fondobligation Teknik Optimalstart 8,70% Ja
2861 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 32,65% Ja
2881 Fondobligation Teknik Optimalstart 8,17% Ja
2882 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 27,83% Ja
2904 Fondobligation Teknik Optimalstart 6,30% Ja
2905 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart 9,44% Ja
2946 Fondobligation Indien Optimalstart 1,22% Ja
2969 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 6,84% Ja
2988 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart 3,04% Ja

 

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Placera smartare med smart allokering

19 november 2024

När man vid placeringshorisontens slut ser vilka tillgångar som presterat bäst är det lätt att vara efterklok. I våra placeringar med smart allokering bestäms underliggande tillgångars portföljvikter först på placeringens slutdag, vilket gör att man kan dra nytta av marknadens faktiska utveckling - som att vara efterklok redan idag.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning oktober

01 november 2024

Oktober har kännetecknats av hög volatilitet och spretiga aktiemarknader. Strivos diskretionära portföljer har utvecklats hyggligt och gått bättre än respektive jämförelseindex, som sjunkit något. Balanserad har ökat med 0,8 procent, Offensiv med 0,6 procent och Aggressiv med 0,5 procent.

Högre avkastningsmöjligheter med kapitalskydd i NOK

15 oktober 2024

Strivos experter skräddarsyr placeringar utifrån rådande marknadsläge och utvecklar innovativa strukturer för att ge investerare bästa möjliga villkor. I vår senaste emission, 2024:7, har vi valt en struktur där vissa placeringar är kapitalskyddade i en annan valuta än svenska kronor (SEK), nämligen norska kronor (NOK). Men varför har vi egentligen valt att kapitalskydda vissa placeringar i NOK?