Strivo erbjuder ett brett utbud av tillgångar, inklusive trackercertifikat, även kända som trackers. Trackers gör det möjligt för investerare att enkelt och kostnadseffektivt exponeras mot specifika marknader eller tillgångar utan att behöva äga dem direkt. När Strivo utformar och lanserar en ny tracker sker processen i flera steg. I följande inlägg får du en översiktlig bild över hur en sådan process kan gå till.
Vid framtagning av en ny tracker identifierar vi inledningsvis en attraktiv tillgång eller marknad som vi tror kan vara intressant för investerare att exponeras mot. Därefter handplockas bolag utifrån en sofistikerad multifaktormodell anpassad för den specifika exponeringen. Syftet är att identifiera bolag med hög utvecklingspotential. Ett ramverk för kriterier, diversifiering och ombalansering fastställs för att spegla utvecklingen av den specifika tillgången eller marknaden som certifikatet ska följa. Därefter behöver vi säkerställa att vi har den tekniska infrastrukturen som krävs för att hantera samt spåra tillgångens värde, och nödvändiga godkännanden från regulatoriska myndigheter erhålls. Avslutningsvis utformas certifikatet i samverkan med en emittentbank och trackern lanseras på börsen där den blir tillgänglig för handel.
Efter lanseringen kan trackern köpas och säljas till aktuellt marknadsvärde när som helst under löptiden. Om investeraren innehar trackern vid löptidens slut, löses certifikatet in automatiskt till dess aktuella marknadsvärde. Under trackerns löptid sker dessutom kontinuerliga omplaceringar och uppdateringar av bolagen för att placeringen ska kunna följa underliggande tillgång 1:1 (ett-till-ett).
Strivos mål vid lansering av nya trackers är att erbjuda ett attraktivt, kostnadseffektivt och lättförståeligt investeringsalternativ som fyller ett behov på marknaden. Placeringen fungerar som ett bra diversifieringsinstrument med möjlighet att exponeras mot tillgångar som annars kan vara svåra att komma åt.
Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
I fondkretsar brukar man säga att innan det har gått tre år har man inget så kallat "track record". Nu, drygt tre år efter lanseringen av Trackercertifikat Emerging Market Value, har vi nått denna milstolpe - vilket vi vill passa på att uppmärksamma.
Strivo lanserade nyligen fyra nya modellportföljer som ett komplement till den befintliga diskretionära förvaltningen. Olle Gustafsson som är ansvarig förvaltare berättar om de nya portföljerna, varför de lanseras och vilka kunder de riktar sig till.
Under november har den ganska ”extrema” utvecklingen från oktober fortsatt med generellt svaga aktiemarknader över hela världen, utom i USA, där börserna tvärtom har utvecklats mycket starkt. Utvecklingen påminner mycket om oktober, men med skillnaden att Strivos diskretionära portföljer utvecklades sämre än respektive jämförelseindex. Balanserad ökade med 0,1 procent, Offensiv med 0,7 procent och Aggressiv med 1,0 procent. Med en endast månad kvar på året har portföljerna stigit med goda 10,8 procent, 12,7 procent, respektive 14,1 procent, det vill säga att de två första har gått bättre än jämförelseindexen.