Portföljförvaltning

Strivo erbjuder ett antal aktivt förvaltade portföljer skräddarsydda för olika riskprofiler, med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Kom ihåg att investeringar i finansiella instrument innebär risker. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Upptäck fördelarna med expertförvaltning hos Strivo

Strivo är specialister på aktiv förvaltning. Vi erbjuder ett flertal olika aktivt förvaltade modellportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

Du som kund har möjlighet att överlåta investeringsbeslut till våra specialister som allokerar i enlighet med fastställt placeringsreglemente. Normalt består våra modellportföljer av aktie- och ränteexponering i form av nordiska enskilda aktier eller fondandelar i aktie- respektive räntefonder. I placeringsreglementet för respektive modellportfölj finns ett spann som reglerar fördelningen mellan aktier och räntor långsiktigt. Ombalanseringar och omplaceringar grundas i vår aktuella marknadssyn på kort och lång sikt.

Som kund hos Strivo står din ekonomiska framgång i fokus. Vår ambition är framför allt att minimera risken för negativ utveckling i din portfölj och leverera så god avkastning som möjligt.

Strivos portföljförvaltning främjar miljörelaterade och sociala hållbarhetsegenskaper vid investeringsbeslut men gör inga utfästelser om hållbara investeringar. Trots detta utgör en betydande del av investeringarna i våra portföljer värden som främjar hållbarhet.

Påbörja din resa mot ekonomisk frihet med oss redan idag!

Våra förvaltningstjänster

Portfölj Trygg Fokus på stabil och långsiktig tillväxt | Lägre risk | Består av en balanserad kombination aktie- och räntefonder, kompletteras av investeringar i alternativa tillgångar såsom hedgefonder och råvaror | Passar dig som värdesätter trygghet i dina investeringar
Portfölj Modig Fokus på större avkastningspotential | Högre risk | Består av en högre andel aktieexponering i form av aktier och aktiefonder, kompletteras av investeringar i alternativa tillgångar såsom hedgefonder och råvaror. | Passar dig som söker tillväxtmöjligheter
Portfölj Dynamisk Fokus på god avkastningspotential genom taktiska val | Balanserad risk | Flexibla taktiska ramar, förvaltarteamet har utrymme att göra större justeringar från basallokeringen för att utnyttja marknadens möjligheter | Passar dig som vill ha en aktiv portfölj
Portfölj Nordiska aktier Fokus på de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. | Hög avkastningspotential, högre risk | Ger exponering mot en koncentrerad portfölj av enskilda aktier
Portfölj Balanserad Fokus på stabil och långsiktig tillväxt, försiktig marknadsexponering | Låg risk | Består av en mix av aktie-, räntebärande- och alternativa fonder.
Portfölj Offensiv Fokus på högre potentiell avkastning | Mellanhög risk | Beroende på marknadsläge: aktie- och hedgefonder eller kapitalbevarande alternativ, upp till 100% aktieinnehav
Portfölj Aggressiv Fokus på avkastning | Högre risk | Beroende på marknadsläge: aktie- och hedgefonder, men kan också allokera till kapitalbevarande alternativ

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessen som ligger till grund för vår portföljförvaltning kan delas in i fyra huvudsakliga steg:

1.

I det första steget genomförs en makro- och marknadsanalys där portföljens kärnstruktur fastställs genom att bestämma vilka tillgångsslag som ger bäst potential baserat på teman och regioner samt de faktorer och sektorer som gynnas av den rådande makromiljön. Målet är att skapa en stabil grund som överensstämmer med investerarens risktolerans och avkastningsmål.

2.

I detta steg justeras portföljens fördelning mellan aktier, räntor och alternativa tillgångsslag. Genom att göra dessa taktiska val optimeras den potentiella avkastningen inom den strategiska ramen.

3. 

I det tredje steget genomförs en systematisk screening av enskilda aktier, fonder och andra tillgångar. Dessa analyseras baserat på teman, regioner, faktorer eller sektorer. Utöver detta genomförs också en analys över tillgångarnas hållbarhetsfrämjande egenskaper för att säkerställa att dessa tillgångar uppfyller fastställda krav och riktlinjer. Specifika tillgångar som uppfyller önskad exponering väljs därefter ut för att ingå i portföljen. 

4. 

Det sista steget fastställer den detaljerade portföljkonstruktionen och specifika tillgångsvikter väljs för önskad faktorexponering och diversifiering. Genom att integrera mer exotiska tillgångsslag, så som hedgefonder och eventuellt andra alternativa tillgångar, ökar diversifiering, minskar volatilitet och stärker portföljens motståndskraft.

Ansvarig portföljförvaltare

Olle är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat med derivat och tillgångsallokering på J.P. Morgan i London. Olle har varit anställd hos Strivo sedan 2015 där han innehar rollen som chef för Dealing, med ansvar för produktframtagning och handel med strukturerade placeringar och tillgångsallokering i trackers. Olle har lång erfarenhet av analys och implementering av investeringar med inriktning mot olika tillgångsslag och marknader.

Förvaltningsfilosofi

Med en investeringsstrategi som innefattar breda portföljer av aktier, fonder och ETF:er, strävar Olle efter att uppnå god riskjusterad avkastning på medellång sikt. Förvaltningsfilosofin baseras på en stark tro på aktiemarknadens långsiktiga värdeskapande potential. För att ytterligare stärka portföljernas stabilitet och avkastningsmöjligheter, inkluderar Olle även obligationer och alternativa tillgångsslag såsom hedgefonder och råvaror. Dessa tillgångar bidrar till en bredare diversifiering och minskar den övergripande portföjrisken. Dessutom använder han derivatstrategier för att begränsa risker och skapa ytterligare avkastningspotential.
Olles holistiska och flexibla tillvägagångssätt säkerställer att portföljerna är väl positionerade för att dra nytta av marknadens möjligheter samtidigt som de skyddas mot potentiella nedgångar. Hans metodik präglas av noggrann analys och balanserad riskhantering, vilket skapar förutsättningar för långsiktig avkastning. 

Olle Gustafsson

Olle Gustafsson

Chef Dealing

Strivobloggen

Förvaltarkommentar portföljförvaltning december (1)

Förvaltarkommentar portföljförvaltning december

Under december fortplantade sig Trump-rallyt till något som liknade starten på ett allmänt ”jul-rally”, som omfattade de flesta aktiemarknader, men detta tog ett abrupt slut med årets sista Fed-möte under veckan före jul. Strivos diskretionära portföljer följde med i nedgångarna och gick snarlikt respektive jämförelseindex, utom Balanserad, som gick något bättre. Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv och Aggressiv med 1,2 procent. Helårsavkastningen blev däremot höga 9,8 procent, 11,3 procent, respektive 12,7 procent.

Läs mer
3-årsjubileum för vårt trackercertifikat

3-årsjubileum för vårt trackercertifikat

I fondkretsar brukar man säga att innan det har gått tre år har man inget så kallat "track record". Nu, drygt tre år efter lanseringen av Trackercertifikat Emerging Market Value, har vi nått denna milstolpe - vilket vi vill passa på att uppmärksamma.

Läs mer
Strivo breddar sitt diskretionära erbjudande

Strivo breddar sitt diskretionära erbjudande

Strivo lanserade nyligen fyra nya modellportföljer som ett komplement till den befintliga diskretionära förvaltningen. Olle Gustafsson som är ansvarig förvaltare berättar om de nya portföljerna, varför de lanseras och vilka kunder de riktar sig till.

Läs mer