Strivo Balanserad/ Offensiv/ Aggressiv

 

Kom ihåg att investeringar i finansiella instrument innebär risker. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Vårt förvaltningsteam bevakar marknaden konstant, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att kapitalet i respektive portfölj är optimalt allokerat utefter investeringsprofil, önskad risknivå samt marknadens dynamiska natur. Du har även när som helst friheten att byta från befintlig modellportfölj till en av våra andra modellportföljer om dina behov, livssituation och mål skulle komma att förändras.

Balanserad

Riktar sig till investerare som söker en försiktigare marknadsexponering men samtidigt vill ha möjlighet till en stabil tillväxt över tid. Räntebärande och alternativa fonder utgör grunden i portföljen. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 70 procent, utan nedre gräns, men endast undantagsvis kommer hela detta utrymme att utnyttjas.

Offensiv

Riktar sig till investerare som söker potential till en högre avkastning och därmed är villiga att ta en högre risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot mer kapitalbevarande fonder. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 procent utan nedre gräns.

Aggressiv

Riktar sig till investerare som söker potential till en hög avkastning och därmed är villiga att ta en hög risk. Portföljen investerar huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, men under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot fonder med en lägre risk. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 procent utan nedre gräns.

Målsättning

Målet med Strivos diskretionära portföljförvaltning är att genom en aktiv investeringsstrategi, över tid och inom ramen för tillåtet risktagande, skapa en god avkastning till acceptabel risknivå.

Mandatet är lämpligt för investerare som söker avkastning på sitt investerade kapital i kombination med kontrollerad risk över en längre tidsperiod. Portföljens sammansättning består normalt av nordiska och globala aktiefonder, räntefonder samt alternativa tillgångsslag.

På lång sikt skall referensindex vara ett riktmärke för modellportföljens avkastning men på kort sikt kan både allokering och utveckling avvika från referensindex.

 

Fördelar

Diversifiering Genom att kombinera aktier, räntefonder och alternativa investeringar minskar risken i portföljen och stabiliteten ökar.
Stabilitet En hög andel räntefonder säkerställer en balanserad risknivå.
Flexibilitet Möjligheten att inkludera alternativa investeringar ger skydd mot marknadsvolatilitet och bidrar till en jämnare avkastningspotential.
Hållbarhet Mandatet främjar miljö- och sociala egenskaper men gör inga hållbara investeringar. Förutom att bidra positivt till en mer cirkulär ekonomi gynnas urvalet av positiv utveckling inom segmentet.

Månadsrapport

Nyheter