Småbolag - stor potential
I vår senaste emission, 2025:1, introducerar vi ett nytt tema: småbolag. Denna gång erbjuder vi tre placeringar med exponering mot mindre bolag, där tillväxtpotential står i fokus. Småbolag har historiskt sett visat sig kunna leverera hög avkastning, och det förändrade ränteläget bidrar till ytterligare möjligheter för sektorn. Så vad är det som gör förutsättningarna extra intressanta just nu?
Småbolag verkar ofta i nischade marknader där deras snabbhet och anpassningsförmåga ger dem en konkurrensfördel. De kombinerar ofta innovation med hög tillväxtpotential, vilket gör dem till en spännande del av marknaden. Historiskt har småbolag genererat högre avkastning än större bolag, men de medför också en högre volatilitet.
Efter en period med stigande räntor har vi nu gått in i en fas med räntesänkningar – en faktor som kan gynna småbolagens utveckling. Lägre räntor förbättrar ofta finansieringsmöjligheterna och kan därmed stärka tillväxtförutsättningarna för mindre bolag. Dessutom är småbolag ofta nära kopplade till lokala ekonomier, vilket gör dem särskilt intressanta i regioner med stark tillväxt, diversifierade marknader och en stabil ekonomisk miljö.
Med vårt erbjudande inom småbolag vill vi ge investerare möjlighet att dra nytta av dessa tillväxtmöjligheter. I de placeringar som presenteras nedan har vi valt ut småbolagsindex som speglar hållbara strategier och långsiktig potential. Målet är att skapa en balans mellan avkastning och risk – anpassat efter olika investerares riskbenägenhet.
Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
Förvaltarkommentar portföljförvaltning januari 2025
Börsåret inleddes positivt med en stark återhämtning från kursfallen i december och världsindex klättrade med 3,0 %. Europeiska börser ledde uppgångarna och bland dessa steg den svenska börsen med hela 7,5%. Detta avspeglades även i samtliga portföljer som ökade under månaden: Trygg (+2,0%), Modig (+4,7%), Dynamisk (+3,8%), Nordiska Aktier (+9,0%). Under månaden har aktieexponeringen minskats något i den dynamiska portföljen (-3%) till förmån för guld (+3%). Aktievikten har minskats i amerikanska aktier, vilka är högt värderade, samt i tillväxtmarknader som väntas påverkas negativt av riskerna för ett större handelskrig och en fortsatt stark dollar.
Förvaltarkommentar portföljförvaltning december
Under december fortplantade sig Trump-rallyt till något som liknade starten på ett allmänt ”jul-rally”, som omfattade de flesta aktiemarknader, men detta tog ett abrupt slut med årets sista Fed-möte under veckan före jul. Strivos diskretionära portföljer följde med i nedgångarna och gick snarlikt respektive jämförelseindex, utom Balanserad, som gick något bättre. Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv och Aggressiv med 1,2 procent. Helårsavkastningen blev däremot höga 9,8 procent, 11,3 procent, respektive 12,7 procent.
3-årsjubileum för vårt trackercertifikat
I fondkretsar brukar man säga att innan det har gått tre år har man inget så kallat "track record". Nu, drygt tre år efter lanseringen av Trackercertifikat Emerging Market Value, har vi nått denna milstolpe - vilket vi vill passa på att uppmärksamma.