Strivo lanserade nyligen fyra nya modellportföljer som ett komplement till den befintliga diskretionära förvaltningen. Olle Gustafsson som är ansvarig förvaltare berättar om de nya portföljerna, varför de lanseras och vilka kunder de riktar sig till.
Berätta om Strivos nya diskretionära portföljer
De fyra nya portföljerna heter Trygg, Modig, Dynamisk och Nordiska Aktier. Trygg är precis som namnet antyder riktad till kunder som värdesätter trygghet i sina investeringar och portföljen har som målsättning att erbjuda stabil tillväxt över tid till en lägre risknivå. Tyngdpunkten i förvaltningen ligger mot obligationsmarknaden, men även aktier inkluderas till en mindre del. I portfölj Modig är aktieinvesteringar i stället det dominanta inslaget och portföljen är designad för att ge större avkastningspotential. Modig passar därför kunder som söker högre tillväxtmöjligheter och är beredda att ta lite mer risk.
I den Dynamiska portföljen har vi större utrymme att frångå basallokeringen för att utnyttja marknadens möjligheter. Den passar kunder som vill ha en aktiv portfölj med balanserad risknivå och god avkastningspotential.
Oavsett vilken av portföljerna man som kund väljer; Trygg, Modig eller Dynamisk, är de alla framtagna för att ge en väldiversifierad totalförvaltning med god riskspridning över flera tillgångsslag och marknader.
Nordiska Aktier är en ren aktieportfölj med inriktning mot nordiska bolag. Den ger exponering mot ett koncentrerat urval av aktier, normalt 15-20 stycken, som vi bedömer ha en hög avkastningspotential på medellång sikt. Här är risken också högre.
Varför har ni valt att lansera nya portföljer och hur skiljer de sig från de tidigare?
Lanseringen av våra nya portföljer är ett led i den nysatsning som nu görs för att vidareutveckla Strivos portföljförvaltningstjänst. De fyra nya modellportföljerna – Trygg, Modig, Dynamisk och Nordiska Aktier – erbjuder en bredare investeringsstrategi med tillgång till ett större urval av värdepapper och tillgångsslag, vilket ökar möjligheterna till riskspridning och potentialen för en högre riskjusterad avkastning över tid.
Som exempel kan vi genom Nordiska Aktier bredda erbjudandet till att inkludera enskilda aktier i förvaltningen, något som saknades tidigare. Den Dynamiska portföljen ger oss möjlighet att med mycket fria ramar taktiskt öka eller minska risken när förutsättningarna bedöms som mest gynnsamma. I Dynamisk har vi även större möjligheter att använda alternativa tillgångar, tex optioner, för att skydda oss mot risker eller skapa avkastningsmöjligheter i portföljen.
Vilken typ av kunder riktar sig Strivos portföljförvaltning till?
Förvaltningstjänsten riktar sig till en bred målgrupp av kunder som vill ha en aktivt förvaltad investeringsportfölj men föredrar att överlåta investeringsbesluten till en förvaltare. Kunderna kan ha olika anledningar till detta: kanske har de inte tid, intresse eller kompetens att själva bevaka marknaden och fatta investeringsbeslut, eller så vill de komplettera sin egen portfölj med en professionellt förvaltad tjänst. Tjänsten erbjuder trygghet genom ett erfaret förvaltarteam som dagligen övervakar marknaden och portföljen, säkerställer att den håller sig inom sin risknivå och tar vara på nya affärsmöjligheter.
Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
I fondkretsar brukar man säga att innan det har gått tre år har man inget så kallat "track record". Nu, drygt tre år efter lanseringen av Trackercertifikat Emerging Market Value, har vi nått denna milstolpe - vilket vi vill passa på att uppmärksamma.
Under november har den ganska ”extrema” utvecklingen från oktober fortsatt med generellt svaga aktiemarknader över hela världen, utom i USA, där börserna tvärtom har utvecklats mycket starkt. Utvecklingen påminner mycket om oktober, men med skillnaden att Strivos diskretionära portföljer utvecklades sämre än respektive jämförelseindex. Balanserad ökade med 0,1 procent, Offensiv med 0,7 procent och Aggressiv med 1,0 procent. Med en endast månad kvar på året har portföljerna stigit med goda 10,8 procent, 12,7 procent, respektive 14,1 procent, det vill säga att de två första har gått bättre än jämförelseindexen.
När man vid placeringshorisontens slut ser vilka tillgångar som presterat bäst är det lätt att vara efterklok. I våra placeringar med smart allokering bestäms underliggande tillgångars portföljvikter först på placeringens slutdag, vilket gör att man kan dra nytta av marknadens faktiska utveckling - som att vara efterklok redan idag.