Strivo fortsätter att utöka utbudet av strukturerade produkter. I årets första emission, 2024:1, uppnåddes en milstolpe i och med lanseringen av placering nummer 3 000.
3000 Fondobligation Idea är en kapitalskyddad placering som är exponerad mot en volatilitetsjusterad strategi på hedgefonden PriorNilsson Idea. Volatilitetsstrategin innebär att placeringens exponering mot underliggande fond kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) ska uppgå till angiven målvolatilitet som i detta fall är 13 procent. Om volatiliteten överstiger målvolatiliteten minskas exponeringen mot fonden, och vice versa. Strategin syftar därmed till att ge investerare möjlighet till en större hävstång mot fonden i en positiv marknad när volatiliteten är låg, men reducerar exponeringen mot fonden i ett marknadsläge där volatiliteten är hög.
Placeringen har en indikativ deltagandegrad om 300 procent mot strategin och 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten, BNP Paribas.
Olof Gustafsson, chef för strukturering och produktutveckling på Strivo, förklarar resonemanget bakom placeringens struktur, "Den underliggande inflationen har under en tid signalerat en stadig återgång mot 2 procent - på båda sidor av Atlanten. Normaliseringen av inflationen och sänkta styrräntor är i grunden positivt för aktiemarknaden. Samtidigt svävar orosmoln över marknaden i en tid av låg global tillväxt och höga geopolitiska risker.”
Med bakgrund i aktuella marknadsförhållanden utformades produkten. Olof fortsätter: "Placeringen kombinerar en hög deltagandegrad mot aktiemarknaden med 100 procent kapitalskydd och är därmed anpassad för kunder som söker god tillväxtpotential på sitt investerade kapital, men till en begränsad risk.”
3000 Fondobligation Idea förväntas listas på Nasdaq Stockholm, med första handelsdag den 4 april 2024.
Läs mer om placeringen här.
I vår senaste emission, 2025:1, introducerar vi ett nytt tema: småbolag. Denna gång erbjuder vi tre placeringar med exponering mot mindre bolag, där tillväxtpotential står i fokus. Småbolag har historiskt sett visat sig kunna leverera hög avkastning, och det förändrade ränteläget bidrar till ytterligare möjligheter för sektorn. Så vad är det som gör förutsättningarna extra intressanta just nu?
Börsåret inleddes positivt med en stark återhämtning från kursfallen i december och världsindex klättrade med 3,0 %. Europeiska börser ledde uppgångarna och bland dessa steg den svenska börsen med hela 7,5%. Detta avspeglades även i samtliga portföljer som ökade under månaden: Trygg (+2,0%), Modig (+4,7%), Dynamisk (+3,8%), Nordiska Aktier (+9,0%). Under månaden har aktieexponeringen minskats något i den dynamiska portföljen (-3%) till förmån för guld (+3%). Aktievikten har minskats i amerikanska aktier, vilka är högt värderade, samt i tillväxtmarknader som väntas påverkas negativt av riskerna för ett större handelskrig och en fortsatt stark dollar.
Under december fortplantade sig Trump-rallyt till något som liknade starten på ett allmänt ”jul-rally”, som omfattade de flesta aktiemarknader, men detta tog ett abrupt slut med årets sista Fed-möte under veckan före jul. Strivos diskretionära portföljer följde med i nedgångarna och gick snarlikt respektive jämförelseindex, utom Balanserad, som gick något bättre. Balanserad sjönk med 0,9 procent, Offensiv och Aggressiv med 1,2 procent. Helårsavkastningen blev däremot höga 9,8 procent, 11,3 procent, respektive 12,7 procent.